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Las tres partes del documental están conectadas por el paisaje de la bahía de Boka Kotorská y la voluntad humana en un sendero de montaña. Tres hombres caminan por senderos estrechos en pendientes empinadas sobre la costa. La cámara sigue sus pasos y sin palabras ni música, la película pregunta por el propósito de su caminar. Los pasos de un hombre son contados por el reloj de la torre. En el episodio de Watchman, el segundo hombre desciende a la costa para vigilar de noche una fábrica en bancarrota. En Smoke, el tercer hombre prende fuego a la última casa habitada en un pueblo de montaña.