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En la víspera de Navidad de 1959, Beth Armstrong y su esposo Ben disfrutaban de una velada romántica junto al árbol de Navidad, días antes de que naciera su hijo. Esa fatídica noche, una malvada presencia oscura y sombría poseyó a su esposo y robó a su hijo por nacer de su matriz. Después de esta desafortunada e increíble noche, Beth se encuentra internada, por su esposo Ben y los tribunales, en un hospital psiquiátrico dirigido por católicos llamado St. Vincent's. Inmediatamente, la llegada de Beth desencadena un aterrador catalizador del mal.