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La película sigue a un afligido niño filipino de 10 años llamado Ephraim que se resiste a los intentos de su madre por criarlo tras la prematura muerte de su padre. Su frágil vínculo se pone a prueba repetidamente a medida que surgen las circunstancias y se toman decisiones. Todo cambia cuando Ephraim conoce a su nueva niñera, Elaine, quien lo guía en la dirección correcta. Ephraim recuerda las lecciones de vida que aprendió de su difunto padre sobre el amor, el perdón, la gracia y las artes cinematográficas.