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La película sigue a un afligido niño filipino de 10 años llamado Ephraim, que es resistente a los intentos de su madre de criarlo a raíz de la muerte inoportuna de su padre. Su bono frágil se prueba repetidamente a medida que surgen circunstancias y se toman elecciones. Todo cambia cuando Efraín se encuentra con su nueva niñera, Elaine, quien lo guía en la dirección correcta. Ephraim recuerda las lecciones de vida que aprendió de su padre fallecido sobre el amor, el perdón, la gracia y las artes cinematográficas.