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Durante la Dinastía Joseon, el profesor de canto Shin Jae-hyo choca con el mejor cantante de su escuela por el papel principal en una nueva ópera. Al mismo tiempo, Chae-sun de baja cuna y criado en burdeles aspira a convertirse en el profesional del canto exclusivo para hombres. Shin evita las súplicas de Chae-sun para una audición. pero cuando se disfraza de hombre y actúa, Shin está convencido de su talento y acepta a la primera alumna de su escuela. Sin embargo, el intento de Shin de encontrarle un lugar en una ceremonia real lo lleva a ser encarcelado por Daewongun, el padre del rey, y una desesperada Chae-sun se encuentra haciendo un trato con él en un esfuerzo por salvar a su maestra.