Dirigida por: Ishirô Honda
Estrelando: Yumi Shirakawa,Kenji Sahara,Akihiko Hirata
Quando um negócio de narcóticos dá errado e um suspeito desaparece, deixando apenas suas roupas, a polícia de Tóquio questiona sua esposa e vigia a boate onde ela trabalha. Seu desaparecimento confunde a polícia - até que um jovem cientista aparece que afirma que os testes da bomba H no Pacífico, evidenciados por um "navio fantasma" que apareceu no porto, criaram criaturas radioativas - "H-Men" - que vazam como lodo e dissolvem qualquer um que tocam.
Perseguição de carro
Experimento
Japão