Dirigida por: Charles Crichton,Peter Medak
Estrelando: Martin Landau,Barbara Bain,Catherine Schell
A Lua da Terra é arrancada da órbita por uma enorme explosão nuclear e lançada à deriva no espaço profundo.Ele é deslocado ainda mais para o desconhecido por duas dobras espaciais e ao alcance do planeta vulcânico Psychon,onde a tripulação da Moonbase Alpha espera obter um mineral necessário para sua sobrevivência.Mas eles são atraídos para uma armadilha pelo Mentor de Psychon,que querem drenar suas almas em uma máquina para obter a energia necessária para transformar Psychon de volta ao paraíso que já foi.Filha do mentor,Maia,quem tem a capacidade de transformação molecular pessoal,percebe o quão fanático seu pai se tornou e ajuda os Alphans a detê-lo.Mas na luta,O poder da máquina do mentor é liberado,desencadeando uma série de explosões que causam cataclismo em Psychon e angústia febril em Maya angustiada.Na segunda parte Koenig e Tony exploram uma nave alienígena enquanto a lua passa por uma deformação espacialdeixando os astronautas presos.Enquanto isso,Maya está passando por uma doença estranha que faz com que ela se transforme em uma variedade de formas semelhantes a berserker,incluindo seu falecido pai, Mentor.