Dirigida por: Robert Siodmak
Estrelando: Lex Barker,Marie Versini,Ralf Wolter
Em suas viagens aventureiras pelo império otomano, Kara ben-Nemsi (o nome turco-árabe significa 'alemão preto (barbudo)', então o autor Karl May, cujo alter-ego ele é, consideraria o loiro raspado Lex Barker mal escalado) e seu o fanfarrão mas indefeso 'protetor' hajji Halef passa pela terra dos Skipetars (albaneses modernos, um dos poucos povos balcânicos que adotaram a fé turca muçulmana) onde toda uma região é aterrorizada pelos muitos cúmplices do secreto 'Schut', um dos cujas raquetes estão sequestrando locais para resgate e viajantes especialmente ricos, como a noiva de Omar, amigo de Kara. Depois de desmascarar o mübarek, um falso 'mágico' local, e lidar com alguns outros rufiões e corrupção, ele e Lord Lindsay - que pela primeira vez consegue escapar com seu mordomo Archie por seu próprio ardil - descobrem que Shut é na verdade o rico persa. comerciante de tapetes Nirwan e partiu para acabar com ele.