Lilly the Witch

A pequena Lilly é aprendiz para se tornar a sucessora de Surulunda, a Bruxa. Baseado na série de livros mais vendidos internacionalmente.

Lilli viaja para Mandolan com seu fiel companheiro, o dragão Hector, após receber um pedido de ajuda do grão-vizir Guliman. Ele gostaria de ser rei. No entanto, o trono está enfeitiçado: toda vez que Guliman quer montá-lo, ele voa de volta para baixo em um arco alto. Lilli agora deve tornar este trono "ocupável" novamente por meio de uma magia correspondente. Mas o grão-vizir acaba por ser um ladino que joga as cartas erradas e mantém o legítimo rei Nandi cativo na Cidade Proibida.

Kika lança um feitiço sobre Ruprecht, o ajudante do Papai Noel. As coisas dão errado e Kika acaba precisando viajar no tempo até a Idade Média para salvar o Natal.