A Vingança do Dragão

Shing Lung (Jackie Chan) é um jovem que vive em uma vila remota com seu avô que lhe ensina Kung-Fu. Ele continua se envolvendo em brigas, mesmo que seu avô o avise para não mostrar seu Kung-Fu para os outros. Lung, no entanto, é tentado por alguns bandidos que ele espancou para atuar como o mestre de uma escola de Kung Fu. O nome desta escola aparentemente se espalha muito, pois um velho inimigo do avô de Lung aparece e o ataca. Lung continua treinando com a ajuda de outro membro da antiga gangue, até que ele possa se vingar.

Um par de malvados artistas de kung-fu, Céu e Terra, estão massacrando toda a irmandade Yin-Yang. O filme começa com dois membros da irmandade e seus dois filhos do sexo masculino sendo perseguidos pelo Céu, Terra e diversos bandidos. Os dois membros fogem separadamente com seus filhos. Vinte anos depois, vemos Chan Lung (Jackie Chan) enquanto ele caça sapos e cobras e os mantém em suas calças. Você descobre que ele era um dos meninos. O outro é um homem preguiçoso que usa alavancas acionadas por moinhos de vento para entregar coisas de e para a cama, até mesmo um penico e café da manhã. Eventualmente, suas respectivas figuras paternas são mortas e são forçadas a lutar contra o Céu e a Terra.