Dirigida por: Morio Asaka,Tetsuya Nomura
Estrelando: Kenichi Suzumura,Toshiyuki Morikawa,Takahiro Sakurai
Nos eventos de Last Order, levando cinco anos antes do início de Final Fantasy VII, Sephiroth foi ordenado a inspecionar o Mako Reactor fora da cidade de Nibelheim com uma pequena comitiva, consistindo de um outro membro do SOLDIER e alguns Shin-Ra. MPs. Entre esse grupo estava o membro da primeira classe SOLDIER Zack e seu amigo, um soldado Shin-Ra de 16 anos chamado Cloud Strife. Nibelheim era o lar de infância de Cloud, mas ele evitava mostrar seu rosto e se revelar para sua amiga de infância Tifa Lockhart por vergonha de não se tornar um membro de pleno direito da SOLDIER, como jurara fazer vários anos antes. No reator, Sephiroth encontrou várias câmaras parecidas com vagens contendo criaturas monstruosas, aparentemente ex-humanos, possivelmente transformadas por injeção com células Jenova e exposição a Mako. Mais profundamente, ele encontrou uma câmara maior chamada "JENOVA", que continha uma estranha criatura de aspecto feminino. Profundamente perturbado pelo fato de que a criatura tinha o mesmo nome de sua "mãe" e pela idéia de que ele próprio poderia ter sido criado em um experimento similar ao que criou os monstros nos casulos, Sephiroth seguiu para a mansão. que tinha sido ocupado por pesquisadores de Shin-Ra e começou a ler as notas de pesquisa que estavam localizadas na biblioteca do porão. Como resultado do que ele aprendeu, Sephiroth ficou enfurecido e psicótico. Baseado nos relatos de Shin-Ra, ele passou a acreditar que Jenova era um Cetra e, portanto, que ele próprio, o "filho" de Jenova, foi o último sobrevivente dos Cetras. Ele também acreditava que a raça humana tinha traído o Cetra 2.000 anos antes, deixando-o sozinho para defender o Planeta de uma calamidade que havia enfrentado (acabou revelando ter sido Jenova), e resolveu vingar-se de seus "ancestrais"."Ele queimou Nibelheim no chão, matando quase todo mundo dentro da aldeia, incluindo a mãe de Cloud, e então retornou ao Reator Mako nas Montanhas Nibelheim. Ele foi perseguido por alguns moradores sobreviventes, incluindo Tifa e seu pai. Cloud e Zack, ainda ilesos, também o seguiram. Quando Tifa chegou ao reator, ela encontrou seu pai morto com a espada de Sephiroth ao lado de seu corpo. Com raiva, ela pegou a espada e atacou Sephiroth na sala dos ventos, embora ele tenha retirado a lâmina dela e a cortado, quase a matando. Um momento depois, Zack chegou e subiu correndo as escadas na sala de jogos para o quarto de Jenova, tentando parar Sephiroth. Zack foi enviado cambaleando para fora da porta da câmara e para uma cápsula. Sephiroth tentou levar Jenova com ele, mas antes que ele pudesse fazer isso, Cloud entrou no quarto, carregando a grande Buster Sword de Zack, e pegando Sephiroth de surpresa, apunhalou-o através de seu abdome com ele. Acreditando que Sephiroth estava acabado, Cloud foi cuidar de Tifa. Tifa acabou sendo salva por seu mestre de artes marciais, Zangan, enquanto os sobreviventes restantes do incidente de Nibelheim foram usados como experiência para criar um clone de Sephiroth por um professor da ShinRa chamado Hojo. 5 anos depois de serem experimentados, Zack e Cloud escapam das garras de Hojo para a cidade de Midgar. Enquanto estão a caminho, Zack é baleado e Cloud sai para morrer em seu estado de mako envenenado. Cloud faz o seu caminho para Midgar a ser encontrado por Tifa, que marca o início de Final Fantasy VII.