Dirigida por: S.S. Wilson
Estrelando: Michael Gross,Sara Botsford,Billy Drago
Em 1889, a cidade de Rejection, Nevada, depende de uma mina de prata próxima para sua renda. Rejeição tem alguns moradores. Christine Lord administra a pousada local, que não recebe muitos negócios porque Carson City é o assentamento mais movimentado da região. Pyong Lien Chang, sua esposa Lu Wan Chang e seu filho Fu Yien Chang são imigrantes da China e são donos do mercado de Chang. Outros moradores incluem Old Fred, Walters Brick, Stony Walters, Big Horse Johnson, Soggy, o mineiro Juan Pedilla e a amiga de Christine, Tecopa. Quando uma fonte quente causa a eclosão de quatro ovos, vários homens que trabalham na mina de prata são mortos por qualquer ovo que tenha nascido. Todo mundo está com muito medo de entrar na mina. Ninguém quer arriscar suas vidas, mesmo que fechar a mina significaria a morte da cidade. Com a mina parada, o dono da mina, Hiram Gummer, chega na Filadélfia para investigar. Juan age como o guia de Hiram. Como se constata, cada ovo gerou um Graboid, mas 1889 foi cerca de 100 anos antes de serem chamados de Graboids, então Hiram os chama de Dirt Dragons. Quando os Dirt Dragons provam ser demais para os residentes da Rejection, Hiram chama Black Hand Kelly, o pistoleiro mais rápido do oeste. Kelly traz a artilharia pesada, o que prova ser absolutamente inútil quando o bebê Dirt Dragons cresce para um tamanho enorme, e um deles mata Kelly. Como resultado, Hiram decide deixar a cidade, enquanto todo mundo se recusa a deixar o lugar que eles chamam de lar. Enquanto Hiram está em Carson City, ele intercepta uma mensagem com fio dizendo que os Dirt Dragons não estão mais na área onde a mina está - eles estão indo em direção à Rejeição. Hiram vai para uma loja local de armas de fogo, e ele retorna para Rejeição, muito fortemente armado. Com essas armas, que incluem uma enorme arma, Hiram e as pessoas da cidade se preparam para defender a cidade contra os Dirt Dragons.