Trama: 1979. O apartamento de uma famosa bailarina foi roubado em Moscou. A governanta foi morta, os agressores fugiram. O investigador Anokhin oferece seu amigo, o jornalista Eltsov, para ajudar a encontrar os criminosos. Ao mesmo tempo, há um assalto a banco de grande repercussão em Yerevan, executado por um bicho-papão Machaon especialmente lançado. À primeira vista, os dois casos parecem completamente não relacionados. Aprofundando a investigação, o correspondente especial Eltsov percebe que descobriu uma conspiração, cujos fios sangrentos se estendem até os mais altos escalões do poder.
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