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Han Tae Yi perdeu a vontade de viver após a morte de seu irmão mais velho, que era um genial pianista de jazz. Para Tae Yi, o estudante transferido Yoon Se Heon é realmente um convidado indesejado. Se Heon toca jazz que lembra Tae Yi de seu irmão desde o primeiro dia em que ele foi transferido para a escola e irrita Tae Yi. Se Heon também suspeita que Tae Yi tenha um relacionamento suspeito com seu amigo Seo Do Yoon. Se Heon, que deseja tocar jazz livremente e escapar dos olhares de seu rígido pai, professor de música clássica, e de Tae Yi, que quer desistir de tudo, foi designado para o mesmo grupo para avaliação conjunta de desempenho. À medida que praticam juntos, eles desenvolvem emoções complexas um pelo outro. No entanto, assim que o relacionamento deles começa a se aprofundar, Song Joo Ha, um estudante do último ano que foi suspenso da escola, retorna à escola, e sua presença começa a agitar as coisas entre Tae Yi e Se Heon.