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O coronel Nikolay Ustyuzhanin é um ex-agente da contra-espionagem militar, mestre no tiro e no combate corpo a corpo, pronto para se sacrificar para atingir seus objetivos. Um dia, uma operação da qual Nikolay participa falha e um dos agentes morre. Ustyuzhanin tem certeza de que existe uma "toupeira" no departamento, mas está suspenso do serviço até o final da investigação. Para atrair o traidor, que, segundo os cálculos do homem, vai querer matá-lo, Ustyuzhanin vai a uma aldeia remota para visitar seu colega, o chefe da região fronteiriça, e consegue um emprego como gestor florestal. A nova posição acaba sendo quase mais perigosa do que o trabalho principal de Nikolay: ele tem que lidar com contrabandistas, caçadores furtivos, escavadores negros e descobrir que alguns de seus antecessores desapareceram ou foram mortos.