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Um poderoso e talentoso mestre demoníaco,Ji Yun He (Dilraba Dilmurat) foi abençoado com um presente verdadeiramente único.Capaz de domar qualquer demônio,Yun He deveria ter passado a vida viajando pelo mundo,ajudando aqueles que possam precisar de seus serviços.Infelizmente,as leis estritas estabelecidas pelo decreto imperial confinaram-na às fronteiras do Vale do Demônio.Incapaz de se libertar das profundezas,segredos obscuros que a mantêm confinada ao Vale,Yun He se encontra em uma situação verdadeiramente inesperada quando fica cara a cara com Chang Yi (Ren Jia Lun),um tritão trazido ao Vale pela cruel Princesa Shunde (Guo Xiao Ting).Exigindo que Yun He conceda a Chang Yi a habilidade de falar palavras humanas,crescer pernas humanas,e prometer lealdade eterna,A princesa Shunde espera que Yun He siga suas ordens sem questionar.Mas para seguir as ordens da princesa,Yun He teria que contar com a ajuda de seu irmão adotivo e inimigo jurado.Lin Hao Qing (Xiao Shun Yao),algo que ela detesta fazer.Forçados juntos por um destino incomum,Yun He e Chang Yi inevitavelmente se aproximam.Percebendo que ela passou a amá-lo,Yun He se recusa a dobrar a vontade de Chang Yi à da princesa,mas ao dar-lhe a liberdade,ela será forçada a sacrificar os seus?.