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Três dias antes do Halloween, Felix, de 12 anos, está em uma excursão ao Museu Nacional com sua turma da sexta série, quando ele e a colega Siff acabam no porão do museu. Lá eles encontram uma sala secreta cheia de todo tipo de coisas das criaturas míticas que uma vez se acreditava na Dinamarca. Quando Felix volta para casa, ele descobre que uma flauta misteriosa caiu em sua mochila. Ao tocar flauta, ele descobre que pode hipnotizar as pessoas, mas ao mesmo tempo desperta o homem-espírito de 143 anos de hibernação. Juntamente com Siff, Felix deve agora tentar parar o Demon Man, que está indo para a cidade para recuperar sua flauta e 143 cidadãos da cidade - um para cada ano que ele não comeu uma vítima.