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Um adolescente tem sua pequena vida revirada,quando ele é forçado a mudar de escola no primeiro ano e deixar para trás seus melhores amigos.Do lado de fora, parece uma oportunidade incrível para um aluno talentoso,mas para Wes,há mais na história.Seu ex-melhor amigo frequenta a nova escola e Wes não quer ter nada a ver com essa situação.Para piorar ainda mais as coisas,Wes está lutando para aceitar sua sexualidade e também está sofrendo sob o peso de uma agressão sexual que ocorreu um ano antes e que ninguém sabe.Os pais divorciados e disfuncionais de Wes estão finalmente trabalhando juntos...contra Wes.Izzy e Miles começam a namorar secretamente pelas costas de Wes, deixando Wes se sentindo mais excluído.A garota mais popular da escola,por quem Wes "ansiou",de repente decide que quer namorar Wes.E agora,Antonio Marshall,o garoto que fez Wes questionar tudo sobre si mesmo,está de volta em sua vida e aparecendo mais amplamente do que nunca.Todas essas coisas conspiram para fazer Wes se sentir insignificante.