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A humanidade viveu por muito tempo em harmonia com as bruxas, mas uma revolução científica avançada tornou desnecessários os poderes de uma bruxa. Sucumbindo ao ressentimento e ao medo, a maior nação do mundo inicia uma brutal caça às bruxas e elimina todas as bruxas da terra. Depois de ser forçado a assistir a morte de seu querido professor, Adonis, um aprendiz de bruxa, jura vingança contra o império que tirou tudo dele.