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Quando Edgar, um menino, desaparece na Manhattan dos anos 1980, seu pai Vincent, um marionetista do principal programa de TV infantil da América, encontra consolo em sua amizade com Eric, o monstro que vive debaixo da cama de Edgar. Em sua busca para descobrir a verdade sobre o desaparecimento de Edgar, Vincent é forçado a entrar nas sombras escuras de uma cidade repleta de corrupção para descobrir que os verdadeiros monstros vivem muito mais perto de casa. Tendo como pano de fundo a epidemia de AIDS dos anos 1980, o detetive Ledroit, encarregado de descobrir a corrupção interna no NYPD, se vê envolvido na busca por Edgar, enquanto, em particular, chega a um acordo com seus próprios segredos.