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Ray Jusepe passa seu tempo entre Berlim, Paris e Tel Aviv. Ele é um diretor de cinema de arte que se esforça para fazer seu novo curta-metragem. Ray tem que assumir compromissos como filmar anúncios para Pierre Doug, um poderoso produtor de Hollywood. Além disso, Ray é apresentado a experiências xamânicas por Adam Constantine, um ator famoso que afirma que a vida é apenas um sonho, por isso Adam se tornou um mulherengo.