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Um grupo de adoráveis comediantes perdedores aprimora suas habilidades em diferentes microfones todas as noites em mergulhos locais. Seus piores shows são uma ótima comédia. Cada episódio é uma partida temática do anterior, e homenagens ao maior cinema são prestadas (ou seja, Clerks no Episódio 3). A princípio, esse programa ocorre como irritante em sua celebração de uma subcultura de olhar para o umbigo dentro de uma subcultura, mas então você começa a se apaixonar pela estranheza que é, em última análise, uma carta de amor para Santa Cruz, Califórnia.