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Na pequena cidade litorânea de Yuzhnomorsk, um ex-morador desses lugares, o jovem operista Andrey Korablev, está voltando da capital. Andrey tem um triste motivo para retornar à cidade de sua infância - veio enterrar seu único ente querido, seu avô, um velho pescador que morreu recentemente no mar. Andrey é lembrado na cidade. Depois de servir no Ministério de Assuntos Internos local, ele deixou muitos amigos e conhecidos de ambos os lados da lei. Comunicando-se com eles, Andrey chega à conclusão de que a morte do avô não foi acidental.