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Gwanghae (Seo In-guk), filho de uma concubina, torna-se o príncipe herdeiro de Joseon. Pelos próximos 16 anos, o príncipe ilegítimo vive conflitos, suportando ameaças de morte e tentativas de destronamento. O relacionamento de Gwanghae com seu pai, o rei Seonjo (Lee Sung-jae), era contencioso. Os dois se tornam rivais tanto na política quanto no amor. Usando a fisionomia como arma e meio para ganhar poder, Gwanghae alista uma cartomante leitora de rostos para ajudá-lo a se tornar o próximo rei.