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A esposa e a filha do investigador Nikolay vão para uma pequena cidade do interior para melhorar as relações familiares. Porém, logo na primeira noite, que coincide com a lua cheia, o pai da família desaparece e no dia seguinte seu corpo é encontrado na floresta. Os moradores locais têm certeza de que os lobisomens são os culpados de tudo, mas a esposa do falecido não acredita em misticismo e inicia sua própria investigação.