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1960: o serviço de inteligência francês contrata André Merlaux, de 23 anos. Bonito, bem criado, inteligente mas impressionável, Merlaux tem muito a aprender para servir e defender os interesses da França. Três funcionários devem treiná-lo adequadamente para executar operações delicadas e às vezes bizarras, enquanto Merlaux descobre as complexidades do governo e navega em incidentes diplomáticos.