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Charlie Haverford é um trapaceiro com uma pequena cadeia de vitrines de adivinhação e contrata truques de construção para uma família que controla os negócios na maior parte de Los Angeles. Um golpe na cabeça do namorado zangado de um cliente se cruza com uma sessão de hipnose ao auditar um novo "clarividente" e, de repente, um homem cuja vida inteira se baseia em fraudes começa a ver e sentir algumas verdades muito reais e fundamentais. A esposa de Charlie, Linda, está doente e cansada de sua vida medíocre e quer se afastar de Fonso, o pai solteiro que administra o império psíquico da família Marks e controla o futuro de Haverford. Rossellini co-estrela como Rita, a matriarca astuta, sedutora e sádica do clã Marks.