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Em um pequeno restaurante, que só abre depois da meia-noite, um chef conhecido como "Master" (Kim Seung Woo) não oferece nenhum menu, mas está disposto a preparar qualquer prato que seus clientes desejarem. Todas as noites, o misterioso Master se dedica a confortar os infortúnios de seus clientes, incluindo um gangster, um ator decadente, moças de escritório, um entregador de jornais e um trabalhador noturno. Apesar dos horários e regras não convencionais do restaurante, esses moradores da noite continuam voltando para mais.