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Vitória (Hermila Guedes) e seu filho, Cristiano (Jesuíta Barbosa), voltam para sua cidade natal Desterro, fugindo de uma vida conturbada na cidade. Ela pede abrigo ao irmão Balbino (Alberto Pires). A chegada de mãe e filho traz à tona os segredos e histórias esquecidas da cidade, de maneiras estranhas e misteriosas. A jornada de autodescoberta de Cristiano pelas entranhas fantasmagóricas da cidade o coloca em rota de colisão com o homem mais poderoso da cidade: seu tio.