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David Spaulding é um violinista concertista que viaja por todo o mundo. Justamente quando a guerra está prestes a estourar, ele é abordado pela Inteligência do Exército para ser um agente, porque sua atuação em todo o mundo é o disfarce perfeito. Inicialmente ele recusa, mas quando seu pai é morto em um ataque dos alemães ele aceita e é treinado e se torna um agente experiente. Eventualmente, ele é enviado à Argentina para intermediar um acordo entre um empresário alemão que oferece os planos aos giroscópios alemães para obter diamantes. Eventualmente, ele descobre que algo estranho está acontecendo. E enquanto tenta cumprir sua missão, ele tenta desvendar o mistério da troca.