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Merlin, o mágico, está vivo e bem e morando como mecânico de automóveis em San Francisco. Sob as ordens de sua voluptuosa chefe Alexandra, Merlin tenta treinar seu empregado adolescente na garagem, Zac, como seu herdeiro. A maior parte da comédia do show vem da inexperiência de Zac com seus poderes e das tentativas dos personagens de manter a identidade de Merlin em segredo.