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Trevor Chaplin ensina marcenaria e gosta de ouvir jazz. Jill Swinburne ensina inglês e quer ajudar a salvar o planeta. Trevor tenta comprar alguns discos de jazz, mas isso o leva a conhecer uma "deslumbrantemente linda loira platinada", um sargento detetive suspeito e uma estranha dupla de homens comandando um time de futebol júnior. Big Al e Little Norm concordam em ajudar Trevor e Jill com seus problemas com material escolar. Jill decide se candidatar como vereadora local. Uma história de "Economias Negras", corrupção municipal e muitos personagens estranhos, tudo tendo como pano de fundo Bix Beiderbecke.