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Jenny Denning,a garota que viveu inúmeras aventuras com o garanhão Beleza Negra na primeira série,cresceu nesse meio tempo.Ela se casou com Nigel,que embarcaram em um navio com destino à Nova Zelândia logo após o casamento,para preparar tudo para a chegada de sua esposa.Mas ele nunca chega lá.O navio está desaparecido.Jenny,o jovem veterinário,que odeia nada mais do que ficar sentado sem fazer nada,decide viajar para a Nova Zelândia com Vicky.Ela acha muito difícil dizer adeus ao pai,Dr.Gordon,e ao seu amado cavalo Black Beauty.Ela está confiante de que Nigel conseguiu chegar à Nova Zelândia contra todas as probabilidades.Semanas depois,quando Jenny e Vicky chegam à fazenda no sul da Nova Zelândia,eles descobrem, para sua consternação, que está deserto.Nem o gerente,quem deveria cuidar do gado e dos campos,nem qualquer criatura viva pode ser encontrada.Mas a jovem veterinária e a enteada não desistem facilmente.Eles arregaçam as mangas e trabalham para se sentirem em casa.Eles recebem ajuda inesperada de um jovem alemão chamado Manfred,que se mudou secretamente para os estábulos,acreditando que a fazenda estava deserta.Vicky e Jenny gostam dele imediatamente.Ele contribui com vontade e se torna útil de várias maneiras.No entanto,Vicky fica surpresa ao descobrir que Manfred não cavalga.Pelo contrário,ele tem muito medo de cavalos.Mas ele é um consertador talentoso que continua inventando novos dispositivos originais, como uma máquina voadora.Aos poucos,as duas mulheres se acalmam.Um dia,eles encontram um lindo garanhão preto que não permitirá que ninguém além de Vicky o monte.O cavalo lembra Jenny de seu amado cavalo na Inglaterra,então ela o batizou de Beleza Negra.