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Após a morte de seu pai, Rae Dawn Snow decide fazer as malas e voltar para Angel Falls, sua cidade natal na floresta de Montana. Voltando às raízes, ela reacende um antigo romance com Eli Harrison, enquanto seu filho de 16 anos inicia um relacionamento com a filha de Eli. Enquanto isso, a esposa de Eli, Genna, se cansou de seu casamento e foi buscar consolo nos braços de um dos trabalhadores do rancho. O show seguiu as inter-relações distorcidas à medida que cresciam cada vez mais emaranhadas.