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O major aposentado da Força Aérea dos EUA, John Foster, herda a Foster School, uma escola exclusiva para meninas em San Francisco. Foster é um solteiro que só teve relações sociais com mulheres. Ed Robbins, um ex-sargento e amigo da Força Aérea, ajuda Foster a administrar a escola, enquanto a Srta. Culver é a diretora da escola que tem muitos desentendimentos com os dois homens. Em 1966, o formato mudou. A escola se tornou uma base para Foster e Robbins enquanto eles interpretavam agentes disfarçados para uma agência de espionagem do governo dos Estados Unidos não identificada. Suas missões eram bem-humoradas em vez de James Bondish.