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Um alienígena chamado Watt está fugindo de seu tio. Ele é ajudado por seu amigo humano Sean e caçado pelo companheiro alienígena Jemadah. Tanto Watt quanto Jemadah podem alterar sua aparência, um processo que Watt chama de objetificação transanimada. Jemadah se transforma em várias pessoas e Watt se transforma em vários objetos.