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Um show caracterizado por frequentes mudanças de formato. Começou como uma crítica de variedade musical, migrou para um formato de questionário musical e depois se tornou uma "busca de novos talentos". O anfitrião era "Buffalo" Bob Smith. Howdy Doody (o famoso fantoche de Smith) fez participações especiais, incluindo o show de Natal, quando cantou "All I Want For Christmas in my Two Front Teeth".