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O jovem mágico Schmollo tem que provar seu valor entre o povo sem seu antigo professor Philippi Aurani, e de repente dá errado. O ladrão Mulian rouba seu livro mágico Mystereon, transforma o prefeito Krähwinkel em um galo, o conselheiro de polícia Kleff em um poodle e o conselheiro de horticultura Möhlmölf em uma toupeira. Apoiados pelo corvo mágico Marlox, os animais e Schmollo perseguem o ladrão e o impedem de entregar o poderoso livro ao chefe ladrão Montefugia, que queria usá-lo para derrotar o rei.