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O oficial de inteligência búlgaro Emil Boev está residindo em Berna, perto do emigrante político búlgaro Goranov. As suíças e alemãs Rosemary e Flora estão interessadas nele. Goranov é morto. Boev vasculha seu apartamento e encontra alguns diamantes falsos e a lista de espiões na Bulgária. Boev e o chefe de um serviço de inteligência estrangeiro, Benton, estão presos juntos em um bunker. No momento decisivo, Flora aparece e Boev consegue se safar da lista dos espiões. Boev está a caminho da Bulgária.