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O oficial de inteligência búlgaro Emil Boev, após numerosos testes e julgamentos, ganha a confiança dos líderes do serviço de inteligência ocidental. Ele descobre que a missão é transportar uma grande quantidade de heroína em um cargueiro búlgaro. A missão é interrompida no último momento, mas Boev é descoberto. Ele deve fazer sua escolha - servir ao serviço de inteligência ocidental ou levar a bala. Naturalmente, o oficial de inteligência búlgaro escolhe o último, mas um momento antes da execução da sentença de morte, ele é salvo pelo serviço secreto búlgaro.