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O ex-delinquente Cornelius Fillmore viu a luz e agora luta pelo lado da justiça na X Middle School. Juntando-se a ele está Ingrid Third, que tem uma memória fotográfica. Juntos, Fillmore e Third lutam com todos aqueles que tentam violar as regras em X, enquanto mantêm o comissário Jr. Vallejo de costas e tentam agradar o diretor da escola, Folsom, que tem muita imagem.