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1934, América. The Dustbowl. Um fugitivo chamado Ben Hawkins encontra refúgio dentro de um carnaval itinerante composto por um leitor de cartas de tarô e sua mãe catatônica / telequimética, um mentalista cego, uma dama farpada e gêmeos unidos, entre outros. O carnaval é de propriedade da gestão misteriosa e não vista, que tem desenhos sobre o jovem Hawkins, pois o menino está escondendo um presente inexplorado: ele pode curar o coxo e ressuscitar os mortos - a um preço razoável. Ben também se vê perturbado por sonhos crípticos e proféticos, que ele compartilha com um pregador metodista na Califórnia, Irmão Justin Crowe. Irmão Justin, convencido por seus sonhos, ele está seguindo a vontade de Deus, começou a praticar seus próprios talentos extraordinários, embora os planos do pregador levem cada vez mais a conseqüências perturbadoras e trágicas. Nesta "última grande era da magia", Ben Hawkins e Justin Crowe estão se movendo em direção a um grande conflito entre o Bem e o Mal, embora ainda não esteja claro em que lados esses homens aguardam.
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