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Billy Webb é um menino que gosta de trocar coisas com seus colegas de escola. Ele conhece Alfonso Bonzo, um "intercambista italiano" que também tem talento para trocar coisas (daí sua autodescrição: é um estudante italiano que troca coisas). Alfonso oferece a Billy uma variedade de trocas temporárias para demonstrar suas habilidades: o cachorro velho e chato de Billy por um galgo que faz balé, a televisão da família Webb instável por um novo modelo com um botão que permite que o espectador se torne parte da ação, a mochila surrada de Billy cheia de dever de casa inacabado para uma mochila nova contendo uma pasta de arquivo que magicamente produz dever de casa terminado... mantém. A série de TV mais tarde teve um spinoff chamado Billy Webb's Amazing Stories, apresentando as aventuras adicionais de Billy (não relacionadas a Alfonso).