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Durante a infância, Dong Joo e Gi Tae são abandonados por seus pais verdadeiros. No orfanato, eles crescem como irmãos e se tornam melhores amigos. Ji Soo se transfere para a escola onde Dong Joo e Gi Tae estudam. Ao mesmo tempo, os dois se apaixonam por ela. Ao tentar obter a ocarina de Ji Soo, Dong Joo é pego no rio e presumivelmente se afogou. Um casal japonês o adotou depois que ele foi resgatado no rio e ele se tornou o herdeiro de seu trono corporativo. Enquanto isso, Gi Tae toma o lugar de Dong Joo no afeto de Ji Soo e mais tarde eles se tornam um casal. Doze anos depois, Dong Joo, como um cavalheiro japonês, retorna à Coréia e seus sentimentos por Ji Soo começam a se desenvolver e sua amizade com Gi Tae começa a se desfazer.