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Los Angeles. Dias atuais. Michael Raines, um policial excêntrico, mas brilhante, resolve assassinatos de uma forma muito incomum - ele transforma as vítimas em seus parceiros. Essas visões são frutos da imaginação de Raines, e ele sabe disso, mas quando não consegue fazer os mortos desaparecerem, ele trabalha com eles para encontrar o assassino. Por meio de suas discussões, junto com as evidências, a imagem que Raines tem da vítima muda até que ele tenha uma imagem clara do que realmente aconteceu. Somente quando o caso é encerrado é que as visões terminam. Outros detetives questionam a sanidade de Raines, e ocasionalmente ele também. No entanto, enquanto seus métodos únicos estiverem ajudando a capturar criminosos, Raines imagina que ficará bem.