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Yukito Kunisaki está em uma viagem em busca de uma garota com asas que voa no céu, conforme mencionado em um conto infantil. Durante esta jornada, ele se estabelece em uma pequena cidade, tentando ganhar algum dinheiro. Lá ele conhece uma garota estranha chamada Misuzu. Misuzu rapidamente torna Yukito seu amigo e o convida para ficar com ela. Yukito decide ficar na pequena cidade e continuar procurando pela garota alada que sua mãe havia procurado em sua vida.