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Após as ações heróicas de Saito na guerra com Albion na segunda temporada, Saito e Louise retornam a Tristain, apenas para ver as runas que unem Saito e Louise desaparecerem. Saito e Louise lutam com um relacionamento que não é mais definido como Mestre e Familiar, enquanto procuram um elfo que tem o poder de restaurar a vida dos mortos e pode ser a chave para entender a perda do poder de Gandalfr por Saito.