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A futura Terra; com mais de 80% tendo sido aniquilados em uma grande guerra, o resto vive sob o domínio de uma raça conhecida como The Third. Esses seres possuem um terceiro Olho do Espaço em suas testas e cuidam da Terra e de sua população remanescente, concedendo-lhe uma quantidade limitada de tecnologia; aqueles que infringem o chamado Technos Taboo são maltratados. Enquanto isso, Honoka, uma peregrina no deserto, junto com a inteligência artificial de seu tanque de areia, Bogie, ganha a vida como um pau para toda obra, realizando quaisquer tarefas que as pessoas possam exigir. Isso varia de simples entregas e escoltas até o extermínio de insetos gigantes. A única tarefa que ela se recusa a fazer é tirar uma vida humana. No entanto, sua habilidade e graça com a katana lhe valeram o nome de "Dançarina da Espada". No entanto, ao resgatar um andarilho silencioso chamado Iks, que também chama a atenção do Terceiro, ela começa a pensar mais profundamente sobre seus próprios pensamentos e emoções íntimos.