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Kuro, um homem do século XII, foge para as montanhas após perder para seu irmão, onde ele conhece uma mulher estranha e bonita chamada Kuromitsu. Kuro se apaixona por Kuromitsu, mas percebe que ela esconde um segredo obscuro. Ela é incapaz de morrer e continua a viver por milhares de anos enquanto o Japão evolui para uma sociedade futura.