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Em 1941, um jovem esquerdista nipo-americano, Kenny Saito, é chantageado por um oficial da Inteligência Naval para se tornar um agente americano no Japão. Após uma missão inicial no Havaí, Kenny é instruído a se infiltrar no território japonês e descobrir se a Marinha japonesa tomará uma ação hostil contra os EUA. Enquanto no Japão, Kenny se faz passar por um trabalhador e descobre que seis porta-aviões japoneses estão se concentrando, sendo seu destino final Pearl Harbor. Escondido na Ilha Etorofu, Kenny tenta transmitir suas notícias à Inteligência Americana - mas sua missão quase é arruinada quando ele se apaixona perdidamente por Yuki, um dos aldeões locais.